16.05.2011 - Основные тенденции и события на рынке диоксида титана - апрель 2011 г.

 Эксперты  TZMI считают, что мощности по производству диоксида титана будут в среднем расти на 4.7% в год в период с 2010 г. по 2013 г.,  при этом  65% новых производственных мощностей придётся на страны АТР. Представители компании Huntsman заявляют об увеличение мощностей по производству диоксида титана в мире в ближайшие годы лишь на 2-3% в год, при этом практически весь прирост придётся на Китай.

Последний крупный завод по производству диоксида титана (мощность – 146 тыс. т в год, хлоридный способ) в странах Северной Америки и Европы – СП Huntsman и Kronos Worldwide, Inc.  Lake Charles (Louisiana, США), построен в начале 1990-х годов.

Компания DuPont объявила об увеличение мощностей по производству диоксида титана на 350 тыс. т в год. Компания планирует к 2014 г. пуск новых линий в  Altamira (Мексика) мощностью 200 тыс. т в год с инвестициями в US$500 млн. На всех пяти предприятиях компании (включая завод  в Edge Moor, США, а также в американских штатах Mississippi и  Tennessee и на Тайване) в 2011-2013 годы предполагается увеличить мощности производства на 150 тыс. т в год. Кроме того компания не отказывается от планов строительства завода в Китае. 

В 1 кв. 2011 г. практически все производители диоксида титана в мире увеличили доходы и прибыль благодаря хорошему спросу и высоким ценам.  Так, доход пигментного подразделения компании Huntsman в 1 кв. 2011 г. увеличился до US$364 млн. по сравнению с US$269  млн. в 1 кв. 2010 г. Цены реализации диоксида титана увеличились на 23% по сравнению с 2010 г. Компания Kronos Worldwide, Inc.  увеличила чистые продажи диоксида титана до $420.4 млн. в 1 кв. 2011 г. или на 31% по сравнению с 1 кв. 2010 г. Цены реализации диоксида титана увеличились на 32% по сравнению с 1 кв. 2010 г.  Чистая прибыль компании Rockwood Holdings  от продаж диоксида титана (заводы  Sachtleben в Германии и Финляндии) в 1 кв. 2011 г. увеличилась на 78% по сравнению с 1 кв. 2010 г., а объёмы продаж – на 25%.

Впервые за многие годы компания  DuPont Titanium Technologies объявила о резком повышение с 1 июня 2011 года справочных цены на диоксид титана: для Западной и Центральной Европы, а также для Североафриканского региона увеличатся на 250 евро за тонну продукции, а для  Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Африки цены будут увеличены на $500 за тонну.

В США в 2010 г. увеличился экспорт диоксида титана до 758 тыс. тонн по сравнению с 648 тыс. т в 2009 г., а импорт вырос до 204 тыс. т (175 тыс. т в 2009 г.). В течение 2010 г. средняя стоимость импортного пигментного диоксида титана выросла с 2181  US$/т до 2448 US$/т. В январе 2011 г. средняя стоимость импорта необработанных марок диоксида титана (по таможенным данным) составляла 2,32  US$/кг, а в феврале 2011 г. – 2,49 US$/кг. В январе-феврале 2011 г. из США было экспортировано 1983 т необработанных марок диоксида титана по средней цене 2,13-2,29 US$/кг.

По данным  консалтинговой компании CCM International Limited (Гуанчжоу), в 2010 г. потребление диоксида титана в Китае составило  1,47 млн. тонн. В силу дефицита данного продукта в Европе, объем экспорта диоксида титана китайских производителей стал увеличиваться.  В 1 кв. 2011 г. Китай увеличил экспорт пигментного диоксида титана, до 94,5 тыс. т (средняя цена – 2,43  US$/кг). В этот же период было импортировано 65,5 тыс. т пигментного диоксида титана по средней цене 2,71 US$/кг. Всего в Китае было экспортировано в 1 кв. 107,3 тыс. т различных марок диоксида титана, а импортировано – 70,9 тыс. т. Крупнейшие потребители диоксида титана китайского производства – Турция, Южная Корея и США. Крупнейшие поставщики пигментного диоксида титана в Китай – Тайвань, Австралия и США.

В середине апреля 2011 г. диоксид титана рутильной модификации марки R1930 китайского производства (аналог DuPont R-902) стоил $2725-2750/т (партия более 100 т), диоксид титана анатазной модификации китайского производства – $2300/т, нанодисперсный диоксид титана китайского производства -  $7000/т (партия более 20 т).

Мощности по производству диоксида титана в Китае в конце 2009 г. оценивались в 1,486 млн. тонн в год. В начале 2009 г. из примерно 70 китайских предприятий по производству диоксида титана только Shandong Dongjia, Jiangxi Tianguang и Guangxi Jinlong Titanium имели мощности свыше 100 тыс. т в год.  Jiangxi Tianguang и Guangxi Jinlong Titanium произвели увеличение   мощностей свыше 100 тыс. т в год в 2010 г. В течение 2010 г.   около 10 небольших предприятий были закрыты. До 2015 г. количество предприятий по производству диоксида титана в Ките может уменьшиться до 20, а общие мощности превысят 2 млн. т в год.    На количество и качество предприятий по производству диоксида титана в Китае повлияет "The Green Environmental Protection Declaration", предписывающая экономию энергию и снижение выбросов.  CCM International Limited прогнозирует, что производство и потребление диоксида титана в Ките будет расти в 2011-2015 годы в среднем на 8% в год.  

Компания Yunnan Xinli Nonfarrous Metal Co., Ltd. планирует строительство завода по производству диоксида титана хлоридным способом мощностью 60 тыс. т в год. Пока в Китае действующее производство с использованием хлоридного способа есть только у компании Jinzhou Titanium, которая применяет комбинацию технологии хлорирования в расплаве соли и окисления в газовой фазе.

Япония в январе-феврале 2011 г. экспортировала 15,2 тыс. т различных марок диоксида титана, а импортировала – 12,5 тыс. т.  Крупнейшие покупатели диоксида титана японского производства – Китай, Южная Корея и Тайвань. Эти же страны и США – основные поставщики диоксида титана в Японию – в целом 9,7 тыс. т в январе-феврале 2011 г. или 78% от всего импорта.

В Украине в 1 кв. 2011 года производство диоксида титана увеличилось на 30,3% по сравнению с январем-мартом 2010 года до 38,055 тыс. тонн. Экспорт в 1 кв. 2011 г. вырос на 23,7% по сравнению с 1 кв. 2010 г. - до 35,611 тыс. тонн по средней цене 2,04 US$/кг.

Высокие цены на диоксид титана вынуждают производителей ЛКМ повышать цены на свою продукцию (Sherwin-Williams, США планирует увеличить цены на ЛКМ на 15% в 2011 г.) и создавать композиции с уменьшенным содержанием диоксида титана (Dow Chemical Co. планирует приступить с 3 кв. 2011 г. к выпуску Evoque polymer, позволяющему сократить потребление диоксида титана на 20%).

По мнению экспертов TZMI, цены в 2011 г. будут увеличиваться более значительно, чем во втором полугодие 2010 г. В 2010 г. в среднем цены на диоксид титана в мире увеличились на 8% по сравнению с 2009 г., а общая стоимость реализованной в 2010 г. продукции составила     US$12 млрд. по сравнению с US$10 млрд. в 2009 г. Рост цен, по оценке  Eric Bender, главного консультанта TZMI, продолжится в 2012-2013 годы.

По разным данным, производство нанопорошков диоксид титана в мире оценивается от 5 тыс. т до 100 тыс. т в год. В последнем обзоре "The World Market for Nanoparticle Titanium Dioxide (TiO2)" сообщается, что в 2010 г. в мире было произведено 50,4 тыс. т нанодисперсного диоксида титана.  Отмечается, что только в Германии было выпущено 5000 тонн нано-TiO2. Прогнозируется рост производства нанопорошков диоксида титана до 201,5 тыс. т к 2015 г. Самые оптимистические прогнозы – в перспективе 2 млн. т в год.

Основные области применения нанодисперсного диоксида титана: катализ, фотокатализ (фотокаталитические бетон и краски, фотокаталитические материалы-светофильтры), косметика (средства для защиты от УФ-излучения), производство адсорбентов, производство CMP-продукции, производство плазменных покрытий,  производство экономичных пластмасс,  разрушающихся на свету.

Сдерживающими факторами для развития применения нанодисперсного диоксида титана являются высокие цены и возможная канцерогенность этих частиц. В настоящее средние цены на нанопорошки диоксида титана составляют 15  US$/кг, но для разных марок цены колеблются от 7 до 100 US$/кг.  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, США)  опубликовал рекомендации по предельно допустимому содержанию нанодисперсных частиц диоксида титана в воздухе рабочей зоны – 0,3 мг/м3 (для наночастиц менее 0,1 мкм).

Для стимулирования перемен на рынке косметических материалов цена обработанного нанодисперсного TiO2  должна составлять менее 25 US$/кг.  Для расширения использования нанопорошков диоксида титана в фотокаталитическом бетоне  цена одного килограмма диоксида титана должна быть менее 10 US$/кг.  Такое снижение цен означало бы возможность производства фотокаталитического бетона, которое открыло бы ему дорогу к превращению в стандартный строительный материал. Фотокаталитические покрытия также могут стать стандартными лакокрасочными материалами для защиты фасадов, для устранения вредных примесей в воздухе, для очистки загрязненного воздуха в помещениях и во внешней среде, если цены на них будут приближаться к ценам на обычные краски.